国际棉价后市易跌难涨 2022年棉花进口关税配额再分配公告发布
1、郑棉上涨后劲不足
上周，国内棉花刚需采购有所增加，市场信心小幅提振，郑棉受外棉影响大幅度上涨，现货报价上调，但随着供应增加预期加强，郑棉周后期快速回落，基本抹平前期涨幅。8月19日，代表内地标准级皮棉销售的国家棉花价格B指数15902元/吨，较前周上涨230元/吨，涨幅1.47%；郑州棉花期货主力合约结算价14835元/吨，较前周下跌10元/吨，跌幅0.07%。
2、国际棉价冲高回落
上周，全球经济衰退忧虑升温，美股和大宗商品价格尝试性上涨后再次下行，美棉产量被大幅度调减，国际棉价快速冲高，后因市场担忧情绪上升有所回落。8月19日，代表进口棉中国主港到岸均价的国际棉花指数（M）报价133.1美分/磅，按1%关税下折算人民币价格为21994元/吨，较前周上涨1343元/吨，涨幅6.5%。
3、涤纶短纤价格下跌
上周，国内涤纶短纤成本支撑继续减弱，下游需求不振，后市来看，短纤价格短期或仍呈偏弱振荡走势。8月19日涤短价格为7450元/吨，较前周下跌200元/吨。
4、粘胶短纤大厂挺价意愿加强
上周，粘胶短纤市场僵持，但粘胶短纤大厂挺价意愿加强，贸易商低价抛货现象有所减少。下游人棉纱厂开工率较低迷，对于原料补库积极性不高，部分粘胶短纤工厂继续采用降速生产方法，以缓解当前市场低迷态势。8月19日，粘胶短纤价格为14350元/吨，较前周上涨50元/吨。
5、棉纱价格试探性小幅上涨
上周，纱线市场部分品种交易有所回暖，纺织市场询价略有起色，但整体需求仍然偏弱，在棉价上涨的支持下，国内棉纱价格试探性小幅上涨。纯涤纱和粘胶纱继续小幅下跌。外纱市场也以零散小单出货为主，在上周外棉价格上涨带动下，外纱价格延续小幅上涨。当前常规外纱价格高于国产纱3786元/吨。8月19日，纯棉32S报价25035元/吨，较前周上涨135元/吨；涤纶32S报价12000元/吨，较前周下跌50元/吨；人棉30S报价17500元/吨，较前周下跌50元/吨。
6、后市展望
从下游来看，欧美客户订单消费降级、订单减少的状况仍在持续。印度古吉拉特邦协会表示，在当地120多家纺纱厂中，有15家已暂停运营，其他工厂的开机率在30-35%，棉纱的出口需求可以忽略不计。孟加拉国服装制造业经营正面临巨大压力，Zara的供货商负责人称，7月新订单同比下降20%，预计他的客户将订单推迟1个月左右，并削减订单规模。短期，全球纺织消费市场延续下行趋势，美棉生产状况虽存忧虑，难抵北半球新棉规模上市压力，国际棉价易跌难涨。国内棉花市场消费颓势难止，棉价弱势震荡为主。
据国家统计局数据，7月份，规模以上工业增加值同比增长3.8%，其中纺织业同比下降4.8%。棉花市场方面，据国家棉花市场监测系统数据，当周2021年度棉花销售仅4万吨，环比减少17%；累计销售进度为67.9%，同比下降31.8个百分点，仍有186万吨2021年度棉花待售。近期新疆多地新棉陆续吐絮，2022年度新棉上市进入倒计时，剩余陈棉库存不多的加工企业正在进行检修，剩余陈棉库存较多的企业当前仍以去库存为主。从下游情况来看，纺织市场整体需求延续疲弱，多数企业高温假期持续，开工率尚无明显好转，部分企业对后市虽有期待但信心较弱，市场普遍预期金九银十或将落空。
二、行业运行情况
1、7月棉纺织企业调查报告：纱布产量下降，产品库存继续上升
据中国棉花预警系统对全国90余家定点纺织企业调查显示，7月纺织原料库存基本持平，纺织品产量环比微降，纱线库存和布库存小幅增加。7月，纱线产量环比下降1.3%，同比下降16.5%，其中：纯棉纱占比为55.6%，较上月增加了0.4个百分点；混纺纱和化纤纱占比为44.4%，较上月下降了0.4个百分点。纺织企业纱线库存39.96天，较上月增加2.81天；坯布库存44.32天，较上月增加2.34天。
截至7月30日，纺织企业在库棉花工业库存量为57.81万吨，较上月底减少1.1万吨，同比减少26.55万吨。其中：35%企业减少棉花库存，19%增加库存，46%基本保持不变。
２、7月我国棉花、棉纱进口量环同比双降
据海关统计数据，2022年7月，我国棉花进口量12万吨，环比（16万吨）减少4万吨，减幅25.0%；同比（14万吨）减少2万吨，减幅17.0%。2022年1-7月，我国累计进口棉花126万吨，同比减少25.4%。2021/22年度(2021.9-2022.7)累计进口棉花163万吨，同比减少38.7%。
2022年7月，我国棉纱进口量7万吨，环比下降3万吨，减幅30%；同比减少11万吨，减幅61.1%。2022年1-7月，我国累计进口棉纱79万吨，同比减少63.3万吨，减幅39.69%。2021/2022年度(2021.9-2022.7)累计进口棉纱142万吨，同比减少59万吨。
3、纺企开机负荷回升 轧花企业谨慎开工
据Mysteel农产品数据监测，截至8月19日，主流地区纺企开机负荷为53.6%，周环比增幅4.7%。纺企部分品种询单问价居多，小单、散单出货为主，厂家依旧完成前期订单，新单采购刚需补库，常规品种价格竞争压力较大，预计短期纺企开机负荷回升。
截至8月19日，全国轧花企业开工率1.41%，周环比持平。现阶段新疆、内地轧花企业籽棉库存基本告罄，且市场流通货源较少，厂家多处于停机状态。目前部分市场籽棉零星上市，但是数量稀少，轧花企业多处于观望状态，预计全国轧花企业开工率短期仍将维持低位。
4、棉花长势较好 全国总产量预增2.5%
7月，中国棉花协会棉农分会对全国12个省市和新疆自治区2101个定点农户进行了棉花生长情况及预计产量调查。调查结果显示：全国植棉面积为4346.7万亩，同比略增，预计总产量约为592万吨，同比增长2.5%，涨幅较上期调查扩大1个百分点。分区域看，新疆大部分棉区降水偏少，高温天气加重了虫害发生，但长势仍好于往年；黄河流域棉区前期干旱，后期雨水多缓解了旱情；长江流域棉区高温干旱，对棉花开花结铃不利。
5、USDA8月报告：美国产量大幅下调 全球供需出现缺口
据美国农业部发布的8月份全球产需预测，2022/23年度美国棉花期初库存小幅增加，产量下调63.8万吨，出口量、国内消费量和期末库存相应下调。根据今年的首次实地产量调查，2022/23年度美国棉花产量预计为273.7万吨，为2009/10年度以来最低水平，产量减少主要是西南地区的弃收率大幅上升。受美棉产量减少的影响，美国棉花出口量环比也调减了43.5万吨，国内消费量减少4.4万吨。美国棉花期末库存环比减少13.1万吨，库存消费比为12.6%，同比下降8个百分点，是1924/25年度以来的最低水平。
2022/23年度，全球棉花产量环比调减66.4万吨，消费量调减18.3万吨，期末库存下降32.5万吨。经调整，2022/23年度全球产量减少到2547.7万吨，消费量为2592.8万吨，产需缺口约45万吨。
6、下游订单未见好转 原料销售依旧承压
中国棉纺织行业协会近日对全国主要棉纺织相关市场进行了调研。据反馈，八月中旬，期货市场价格上涨，现货市场皮棉价格随期价上涨，新疆“双28”机采棉提货价约16000元/吨，基差点价和一口价采购有所增加。由于疫情原因，新疆棉花出库受到一定影响，纺织企业和棉商多采购内地库资源。目前下游订单未见明显好转，新棉即将上市，现货市场销售压力依然较大。
据河南企业反馈，纯棉纱市场产销依然偏淡，开台率维持在六成左右，企业库存压力仍然较大。价格方面，随着原料价格的稳步回升，纱线价格表现平稳，但下游需求仍显低迷，加上疫情的反复，短期内难以恢复。随着原料、纱线价格的稳定以及“金九银十”的到来，预计市场会有所回暖，但要随时关注疫情形势变化。
三、行业动态和政策
1、2022年农产品进口关税配额再分配公告
国家发改委、商务部近日发布公告，持有2022年小麦、玉米、大米、棉花、食糖进口关税配额的最终用户，应将其持有的关税配额量中未完成或不能完成的部分于9月15日前交还所在地发展改革委、商务主管部门。国家发展改革委、商务部将对交还的配额进行再分配。对9月15日前没有交还且年底前未充分使用配额的最终用户，国家发展改革委、商务部在分配下一年农产品进口关税配额时对相应品种按比例扣减。
对于获得2022年进口关税配额并全部使用完毕的最终用户，以及符合相关申请条件但在年初分配时未获得2022年进口关税配额的新用户，可以提出再分配申请。各地发展改革委、商务主管部门将于9月1日开始接收再分配申请材料，并将于9月17日前将再分配申请材料，以书面形式分别转报并同时抄报国家发展改革委或商务部。棉花再分配申请材料由申请企业于9月1日至15日通过国际贸易“单一窗口”棉花进口配额管理系统线上填写并提交。国家发展改革委、商务部对用户交回的配额按照先来先领方式进行再分配。10月1日前将关税配额再分配的结果通知到最终用户。
2、江苏悦达上半年销售纱线1.23万吨，销售面料738万米
8月13日，江苏悦达投资股份有限公司披露2022年半年度报告。报告期内，公司实现营业收入约为15.38亿元，归母净利润为5589万元，同比扭亏为盈。公司全资子公司悦达纺织是一家集研发设计、生产制造、品牌运营于一体的综合型纺织企业。经过10多年的发展，公司已形成年产2.8万吨中高档纱线（精梳、紧密纺、涡流纺）、1,800万米中高档家纺面料、400万套（件）家纺制品、2,880万米印染面料及医用纺织品生产加工能力。公司坚持绿色化、智能化、品牌化“三化”引领，计划实施10万锭绿色智能工厂项目，推进智能化转型。报告期内，悦达纺织销售纱线1.23万吨，销售面料738万米。
3、新澳股份上半年净利润同比增长40.41%
8月17日，新澳股份披露2022年半年度报告。报告期内，公司营收净利在去年历史峰值基础上延续快速增长。2022年上半年实现营业收入21.19亿元，同比增长20.43%；实现归母净利润2.42亿元，同比增长40.41%。上半年，公司毛精纺纱线业务盈利表现亮眼：羊毛价格相对窄幅波动，产能释放规模效益显著，毛精纺纱线毛利率水平提升显著，同比去年增加3.15个百分点，二季度环比一季度增加2.43个百分点。羊绒纱线产销规模持续放量：羊绒纱线业务加强自主品牌的市场推广力度，自接经销单量同比去年同期增加约50%，取代原部分加工量，带动新澳羊绒实现营收4.23亿元，同比增长73.10%。
4、总投资22.5亿元！云南昭通镇雄将建纺织服装产业园
8月13日，云南昭通市发布《呢噜坪易地扶贫搬迁后扶纺织服装产业园》的公告，将在昭通市镇雄县呢噜坪易地扶贫搬迁安置点建设纺织服装产业园，建设期为三年。项目预计投资22.5亿元。产业园以“滇川黔接合部承接产业转移示范区、滇东北产城融合及易地扶贫搬迁后扶典范”为发展定位，围绕纺织服装的主导产业，拓展制鞋、箱包、服装、五金等上下游产业，以全产业链思路打造纺织服装产业基地。云南昭通市镇雄县目前总人口170万，常年外出务工人口达40万人，县内就业劳动力达17万人。
5、富春染织拟对年产6万吨筒子纱染色项目追加投资
8月15日，富春染织发布公告，公司曾于2021年决定在湖北省荆州市投资建设年产6万吨高品质筒子纱染色建设项目，该项目原计划投资为7.5亿元；根据荆州项目远期产能布局规划和现行项目投产后实际运营资金的需求，公司拟对该项目追加投资不超1.5亿元，追加投资后的总投资金额预计不超9亿元，拟以自有资金及自筹资金等方式解决。
6、首批8项纺织“领跑者”CNTAC团体标准发布实施
根据《中国纺织工业联合会团体标准管理办法》有关规定，中国纺织工业联合会批准公布T/CNTAC 97—2022《质量分级及“领跑者”评价要求凉感面料床上用品》等8项纺织“领跑者”团体标准，标准自2022年9月1日起实施。这是由中国纺织工业联合会与中国技术经济学会共同制定（双编号）的首批纺织“领跑者”标准，将纳入2022年国家“领跑者”评价标准目录，为国家级相关纺织产品的企业标准“领跑者”评价提供标准支撑。
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